Когда Караг становится подростком, он скрывает свою невероятную тайну: он оборотень, выросший в дикой природе в облике пумы. Однако, приняв человеческое тело, он должен адаптироваться к жизни среди людей, что становится возможным только после того, как его принимают в секретную школу-интернат для лесных детей.
Адаптация даётся Карагу нелегко. Он должен научиться управлять своим кошачьим телом и взаимодействовать с окружающими. Но вскоре он находит поддержку в лице своих верных друзей — дерзкой рыжей белки Холли и застенчивого бизона Брэндона. Вскоре их дружба подвергается серьёзной проверке, когда им приходится противостоять хулиганам-волкам, которые угрожают их новой жизни и безопасности. Карагу предстоит научиться защищать себя и своих друзей в мире, полном тайн и опасностей